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Alice se perd dans le Pays de nulle part, où sévit le capitaine Crochet. Ce dernier affronte un Peter Pan détraqué qui a la manie de transformer ceux qu'il croise en crocodiles. Crochet embarque Alice dans son vaisseau afin de récupérer l'antidote à ce sortilège. De tribulations en aventures, Alice se retrouve de nouveau au pays des singes...

Alice se retrouve dans un nouveau pays imaginaire où loups mangeurs de grand-mères côtoient cyclopes perchés dans les nuages et chats flûtistes. Heureusement pour elle, Eddy le Mandrill quitte le pays des singes pour venir à sa rescousse.