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La Fairy Tail doit affronter la guilde clandestine d'Eizen Wald. Celle-ci s'est emparée de la terrible Lullaby, une flûte maléfique dont le son tue tous ceux qui l'entendent. Le combat est rude et l'équipe menée par Erza se montre d'une redoutable efficacité. Mais suffira-t-elle ?