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Sasuke s'effondre après avoir voulu protéger Naruto ! Déclenché à la fois par la rage et la tristesse un étrange bouleversement se produit en Naruto. Haku est alors subitement balayé par le poing rageur de Naruto. Electre 2020

En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, élève à l'école des ninjas du village caché de Konoma, poursuit son apprentissage. Kakashi les invite à passer l'examen de sélection des ninjas de moyenne classe.

Hokage affronte Orochimaru. Ce malfaisant conspirateur n'hésite pas à employer un sort de nécromancie pour venir à bout du vieux combattant. Alors que Naruto et ses compagnons sont à la poursuite de Sasuke et de Gaara, ils sont pris en chasse par les assassins d'Orochimaru. Manga. Electre 2020

Alors que Naruto et ses compagnons croyaient avoir récupéré le baquet dans lequel Sasuke est endormi, Kimimaro, un ennemi inconnu jusqu'alors surgit devant eux. Trois combats fantastiques s'engagent : Naruto contre Kimimaro, Shikamaru contre Tayuya, Kiba et Akamaru contre Sakon.

Jiraya et Naruto, partis à la recherche de Tsunade pour lui demander de devenir le 5e nakage, rencontrent Itachi Uchiwa. Celui-ci terrasse sous leurs yeux son jeune frère Sasuke, avant d'échapper de justesse au puissant sortilège lancé par Jiraya.

Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer des clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas...