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Lors du combat contre Kashin Koji, Isshiki ôtsutsuki apparaît enfin sous sa véritable apparence. Pour graver à nouveau un kâma sur Kawaki, et réaliser sa résurrection, Isshiki attaque Konoha !! Mais Naruto et Sasuke sont là pour l'accueillir...

Avec l'aide des pouvoirs surprenants d'Ada, Code, le survivant de Kara, s'attaque à Boruto et à ses amis. Naruto et les cadres de Konoha découvrent des marques de griffes aux alentours du village et renforcent la surveillance. Cependant, le comportement de Kawaki, qui admire Naruto, les plonge dans une situation inattendue !!

Durant son combat contre Code, Boruto active son kâma et parvient à se battre à niveau égal contre son redoutable adversaire. Cependant, tout à coup, un changement s'opère en lui ! La conscience de Momoshiki prend le contrôle du corps de Boruto qui se met à attaquer Code et Kawaki. De son côté, Naruto s'est lancé à la poursuite du chakra de Boruto.

Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer des clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas...