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Petit Poilu connaît son premier coup de foudre mais aussi son premier chagrin d'amour. Il s'éprend en effet d'une éblouissante patineuse russe mais réalise que le premier véritable amour n'est pas toujours celui que l'ont croit.

Petit Poilu fait la connaissance d'un prince oiseau malheureux prisonnier d'une cage dorée avec un sinistre corbeau qui le surveille de près. Il tente tant bien que mal de lui rendre le sourire et entreprend de donner des couleurs à cet univers morne.

Petit Poilu découvre au bout d'un chemin une minuscule maison, et rencontre Madame Minuscule et sa chèvre Biquette Tagada.