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Alors que se prépare la célébration de l'avènement du 5e Hokage, Tsunade retrouve Kohona, son village. Ses techniques de guérison, employées sur Sasuke, ne tardent pas à faire reculer le mal, mais à peine remis, celui-ci provoque Naruto en combat singulier.

Blessé dans son orgueil, Chôji triomphe de Jirôbô, mais s'effondre à l'issue du combat. Déterminés à tuer chacun un ennemi, Shikamaru, Naruto, Neji et Kiba se dressent face aux ninjas d'Oto. Fort de son Byakugan, le descendant des Hyûga provoque Kidomaru, le combattant araignée. Un duel à mort s'engage.

Dans le village caché de Konoha, Naruto, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la forêt de la mort. Chaque équipe doit s'emparer du rouleau des équipes concurrentes. Les jeunes gens vont devoir allier force et ruse pour réussir.

Alors que Naruto est aux prises avec Kimimaro dans un duel à mort, le baquet qui contient Sasuke vole en éclats. Le jeune Uchiwa en surgit, tourne le dos à Naruto et s'enfuit. Par ailleurs la bataille contre les ninjas d'Oto n'est pas terminée.

Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Kabuto a déclaré forfait, mais Sasuke, Shino et Kankurô sont qualifiés. Alors qu'Ino et Sakura combattent, le tour de Naruto approche.

Alors que Naruto est aux prises avec Kimimaro dans un duel à mort, le baquet qui contient Sasuke vole en éclats. Le jeune Uchiwa en surgit, tourne le dos à Naruto et s'enfuit. Par ailleurs la bataille contre les ninjas d'Oto n'est pas terminée.

Dans le village caché de Konoha, Naruto, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la forêt de la mort. Chaque équipe doit s'emparer du rouleau des équipes concurrentes. Les jeunes gens vont devoir allier force et ruse pour réussir.

En quête de puissance, Sasuke s'élance sur Naruto, son ami le plus cher avec une détermination redoutable pour le tuer. C'est le choc entre l'Orbe Tourbillonnant et les Mille Oiseaux.

Pour sauver ceux qu'il aime, Naruto, en très mauvaise posture, porte une attaque dévastatrice à Gaara. Après avoir atteint des sommets de violence, le combat à mort entre Orochimaru et Hokage arrive à son dénouement. Alors que l'assaut sur Konoha se termine, deux sinistres personnages s'approchent du village des compagnons. Electre 2020

Deux ans ont passé. Sa formation avec Jiraya achevée, c'est un Naruto plus fort et plein d'assurance qui revient au village de Konoha. Mais la joie des retrouvailles est de courte durée. L'effroyable organisation Akatsuki a surgi de l'ombre pour attaquer Gaara, devenu Kazekage. Electre 2020

Parti en voyage avec Jiraya pour poursuivre son entraînement, Naruto est approché par deux renégats malveillants. Itachi, frère de Sasuke et Kisame Hoshigaki tentent d'enlever un Naruto pétrifié, mais Sasuke s'interpose.

Gara se transforme en hideuse créature sous les yeux de Sasuke qui l'affronte avec détermination. Mais tout à coup, Sasuke s'écroule, terrassé par le pouvoir de la marque maudite. Naruto et ses compagnons tentent de le tirer de ce mauvais pas, mais Gara n'en finit pas de se métamorphoser.

Naruto et ses amis se dirigent vers le repaire de l'Akatsuki pour sauver Gaara, prisonnier de l'infâme organisation. Mais Itachi se dresse sur leur chemin et, au même moment, Kisame apparaît devant le groupe de Gaï, parti en renfort.

Contre toute attente, Temari est le vainqueur. Shikamaru a gagné la vraie bataille mais il a perdu la compétition. Cependant, les épreuves pour devenir ninja de moyenne classe ne sont pas finies.

Naruto et ses amis forcent l'entrée du repaire d'Akatsuki pour se trouver face à un Gaara méconnaissable aux mains de ses geôliers. Débordant de rage, Naruto se rue sur Deidara, qui parvient malgré tout à s'échapper. Sakura et la vieille Chiyo se retrouvent alors seules dans la grotte face au redoutable Sasori.

Gaara, devenu le kazekage, est enlevé par Akatsuki. Naruto et ses amis se portent au secours de leur allié du village du sable et parviennent à l'arracher à Sasori et à Deidara, ses ravisseurs. Malheureusement, Gaara est déjà mort. C'est alors que la vieille Chiyo décide de se sacrifier pour le ramener à la vie.

Naruto et Sasuke s'affrontent dans un combat titanesque. C'est le début de nouvelles aventures pour Naruto et les jeunes shinobis de Konoha. Ce 27e tome contient aussi les aventures inédites de Kakashi, ou la vie de jeunes combattants au front. Electre 2017

Sasuke abandonne ses compagnons et quitte Konoka. Le nouveau Hokage ordonne à Shikamaru, récemment promu ninja, de convoquer Naruto, Neji, Kiba et Chôji pour former un commando. Ces cinq combattants et un chien se lancent donc à la poursuite de Sasuke.

Naruto et ses compagnons approchent Kabuto qui espionnait pour le compte d'Akatsuki. Mais Orochimaru ayant rompu le sort d'envoûtement qui frappe son fidèle lieutenant, la stratégie du commando de Konoha échoue. Orochimaru provoque alors Naruto et ses équipiers en faisant allusion à Sasuke. Sous l'effet de la colère, Naruto libère le pouvoir du Démon-Renard.